香港潜在客户 CRM — 仪表板、培育自动化、手机审批

挑战

表单线索堆在收件箱。管道状态散落在电子表格与即时通讯。培育全靠人手。审批要等有人回到座位——这是香港中小企销售营运常见的阻力。

我们做了什么

• 为香港 B2B 团队做角色化 CRM 仪表板：KPI、最近线索、任务与渠道组合集中在同一画面。
• 线索列表带来源与状态，销售清楚下一步该打给谁。
• 可视化培育流程：表单提交 → 欢迎电邮 → 延迟 → 已打开／未打开分支。
• 项目／成交申请的手机审批卡，拒绝与核准动作清楚。
• 实体与管道栏位保持一致，让内部报表、搜索与 AI 答案都可靠。
• 作品集视觉淡化品牌标志，作为不具名／私密案例。

成果

香港销售与市场团队可在同一个 CRM 看到线索、管道 KPI 与跟进；培育电邮按排程发送；主管可用手机核准成交申请。