香港潛在客戶 CRM — 儀表板、培育自動化、手機審批

挑戰

表單線索堆在收件匣。管道狀態散落在試算表與即時通訊。培育全靠人手。審批要等有人回到座位——這是香港中小企銷售營運常見的阻力。

我們做了什麼

• 為香港 B2B 團隊做角色化 CRM 儀表板：KPI、最近線索、任務與渠道組合集中在同一畫面。
• 線索列表帶來源與狀態，銷售清楚下一步該打給誰。
• 視覺化培育流程：表單提交 → 歡迎電郵 → 延遲 → 已開啟／未開啟分支。
• 專案／成交申請的手機審批卡，拒絕與核准動作清楚。
• 實體與管道欄位保持一致，讓內部報表、搜尋與 AI 答案都可靠。
• 作品集視覺淡化品牌標誌，作為不具名／私密案例。

成果

香港銷售與市場團隊可在同一個 CRM 看到線索、管道 KPI 與跟進；培育電郵按排程發送；主管可用手機核准成交申請。